Stratégie de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Gestion SLC

Stratégie

La Stratégie de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Gestion SLC investit principalement dans un portefeuille diversifié de placements à revenu fixe et à taux variable privés et publics à court terme. Elle cherche à procurer un rendement global axé sur le revenu tout en protégeant le capital.

Philosophie

La stratégie emploie une approche descendante en vue d’établir un profil de risque cible global pour la stratégie. Cette approche intègre des prévisions macroéconomiques et des prévisions de taux d’intérêt pour optimiser la duration et le positionnement sur la courbe des taux. Les placements privés à revenu fixe qui respectent les objectifs et les contraintes du portefeuille sont repérés par l’équipe des placements privés à revenu fixe et utilisés comme placements de base de la stratégie. Les placements publics à revenu fixe servent essentiellement de complément pour ces placements de base, de sorte que les caractéristiques globales du portefeuille concordent avec le profil de risque recherché.

L’équipe des placements privés à revenu fixe trouve les titres directement auprès des émetteurs, promoteurs ou aménageurs, ou indirectement par l’entremise de banques, courtiers et autres agents et intermédiaires. Elle se concentre sur les occasions de placement présentant de solides données sur le plan du crédit et dont la structure prévoit une sécurité accrue et des clauses restrictives appropriées en vue d’assurer une protection supplémentaire contre les risques de baisse.

Les placements publics à revenu fixe sont repérés par une équipe responsable de ce type de placements, sur les marchés primaires et secondaires. L’équipe entretient de solides relations avec les émetteurs publics, les groupes de syndication et les bureaux de négociation, ce qui lui permet de réduire les coûts de transaction et d’avoir accès à des titres de créance publics attrayants. Elle utilise une approche descendante et ascendante pour cibler les occasions de placement dans des titres de créance publics offrant des rendements rajustés en fonction du risque favorables. L’approche ascendante tient compte de nombreuses dimensions dans l’établissement de la valeur relative du titre : les rendements attendus, la qualité fondamentale du crédit, la liquidité, l’échéance, les caractéristiques uniques du titre et les coûts de transaction prévus.

Les équipes des placements publics et privés à revenu fixe tiennent compte à la fois des recherches externes et des recherches internes sur le marché et les actifs pour fonder leurs décisions de placement. Elles font le suivi continu de chaque titre à revenu fixe afin de repérer les changements touchant la qualité du crédit et la notation. Les placements privés à revenu fixe font l’objet d’un suivi par rapport aux engagements sur le plan financier et sur celui de la communication de l’information, ainsi que d’examens annuels officiels et de recommandations de notes approuvés par la haute direction de l’équipe.

Équipe des placements

Elaad Keren,
directeur général principal, gestionnaire de portefeuille et responsable des créances privées, marché intermédiaire

Douglas J. Gardiner,
gestionnaire de portefeuille et responsable des titres à revenu fixe, émissions publiques

Petra Wendroth,
gestionnaire adjointe de portefeuille et directrice principale, titres à revenu fixe, émissions privées

Randall Malcolm,
directeur général principal et gestionnaire de portefeuille, rendement global associé aux placements publics à revenu fixe pour le Canada

Maurice Primeau,
gestionnaire de portefeuille et directeur général, titres à revenu fixe, émissions privées

Nicolas Delisle,
gestionnaire de portefeuille et directeur général, titres à revenu fixe, émissions privées

Veuillez noter que Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. fournit des conseils à l’égard de cette stratégie. La société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. est inscrite comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds de placement et courtier sur le marché dispensé au Canada, et comme gestionnaire d’opérations sur marchandises en Ontario.

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