Stratégie de créances privées américaines de première qualité Gestion SLC

Stratégie

La Stratégie de créances privées américaines de première qualité Gestion SLC investit dans un portefeuille diversifié de placements privés à revenu fixe américains. Elle cherche à procurer un rendement excédentaire par rapport aux obligations comparables sur le marché public tout en protégeant le capital à long terme. Les placements privés sont principalement des titres de créance à taux fixe de première qualité* dont l’échéance varie entre 5 et 30 ans, mais assortis de protections structurelles comme des garanties et des clauses restrictives. Les émetteurs de placements privés comprennent des sociétés ouvertes et fermées des principaux secteurs (industrie, services publics, finance) ainsi que des structures d’accueil qui appuient des opérations de financement de projets et d’infrastructures et des opérations structurées.

L’objectif de la stratégie est de dégager une valeur relative positive supérieure de 60 à 70 points de base en moyenne par rapport aux rendements des obligations de sociétés américaines.

Philosophie

La stratégie mise sur des créneaux et des opérations complexes pour dégager des rendements excédentaires. Elle fait appel à la vaste et profonde expérience d’une équipe de professionnels des placements pour repérer et saisir des occasions en créances privées de première qualité. L’équipe des créances privées trouve les titres directement auprès des émetteurs, promoteurs ou aménageurs, ou indirectement par l’entremise de banques, courtiers et autres agents et intermédiaires. Elle se concentre sur les occasions de placement présentant de solides données sur le plan du crédit et dont la structure prévoit une sécurité accrue et des clauses restrictives appropriées en vue d’assurer une protection supplémentaire contre les risques de baisse.

L’équipe des créances privées tient compte à la fois des recherches externes et des recherches internes sur le marché et les actifs pour fonder ses décisions de placement. Elle fait le suivi continu de chaque titre à revenu fixe afin de repérer les changements touchant la qualité du crédit et la notation. Les placements font l’objet d’un suivi par rapport aux engagements sur le plan financier et sur celui de la communication de l’information, ainsi que d’examens annuels officiels et de recommandations de notes approuvés par la haute direction de l’équipe.

Équipe des placements

Sam Tillinghast, Président, titres à revenu fixe, émissions privées 

David Bellanger, Directeur général, titres à revenu fixe, émissions privées, pour les États-Unis

Andrew Kleeman, Directeur général principal, responsable des placements privés de sociétés

Hussam Syed, Directeur général principal et responsable des titres à revenu fixe, émissions publiques, pour les États-Unis

Justin Lessard, Directeur principal, titres à revenu fixe, émissions publiques, pour les États-Unis

Les cotes de première qualité des titres de nos portefeuilles de placements privés sont établies selon une méthodologie interne exclusive d’évaluation de crédit élaborée à partir de modèles maison ou achetés. Cette méthodologie est réexaminée régulièrement. Plus de détails peuvent être communiqués sur demande. Rien ne garantit que les mêmes cotes seraient attribuées aux titres en portefeuille s’ils étaient évalués de façon indépendante par une importante agence de

Veuillez noter que Sun Life Capital Management (U.S.) LLC fournit des conseils à l’égard de cette stratégie. Sun Life Capital Management (U.S.) LLC est inscrite comme conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Elle est également inscrite comme Commodity Trading Advisor (conseiller en opérations sur marchandises) et Commodity Pool Operator (gestionnaire de fonds marché à terme) auprès de la Commodity Futures Trading Commission en vertu du Commodity Exchange Act. De plus, elle est membre de la National Futures Association.

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