Stratégie

Nous offrons une expérience client globale, entièrement intégrée et très personnalisée. Nous visons à créer de la valeur grâce à nos trois sources d’alpha : les solutions d’assurance, la gestion de portefeuille et le service au client. Notre processus commence par la compréhension du profil opérationnel unique de chaque client et par l’établissement de lignes directrices et d’indices de référence sur mesure autour de ces paramètres et objectifs. 

La Stratégie de titres à revenu fixe de base pour l’assurance Gestion SLC cherche à surclasser les indices de référence du client ( rendement comptable ou rendement global ) selon le rendement rajusté du risque et de manière efficace sur le plan du capital. Pour ce faire, elle tire parti de notre plateforme de placement mondiale, qui compte une grande expertise dans les placements publics à revenu fixe, ainsi que dans les catégories d’actifs non stratégiques.

Philosophie

Nous travaillons avec chaque client pour comprendre ses activités, ses objectifs et sa tolérance au risque en vue de répartir adéquatement ses actifs de façon stratégique et tactique, et de déterminer ses objectifs de duration et ses indices de référence en matière de rendement. Notre philosophie de placement consiste à analyser les marchés imposables et exonérés d’impôt , ainsi qu’à tirer parti de notre plateforme mondiale de catégories d’actifs stratégiques et non stratégiques, selon une approche globale afin de repérer les placements générant une valeur relative qui peuvent être incorporés dans la stratégie du portefeuille de chaque client. Nous nous efforçons de maximiser les rendements rajustés du risque, l’efficacité sur le plan du capital et le revenu après impôt tout en respectant la tolérance au risque, les directives de placement et la stratégie globale de chaque compagnie d’assurance.

Les assureurs ont besoin d’un conseiller en placement qui a l’expérience, les processus et les outils nécessaires pour créer des stratégies personnalisées en fonction de leurs besoins particuliers. Notre processus de placement est dirigé par une équipe de professionnels d’expérience possédant une excellente connaissance des domaines touchant la gestion des actifs liés à l’assurance ( comme  la modélisation financière, la gestion personnalisée de portefeuilles, la gestion des risques et le service à la clientèle) et une compréhension profonde des questions de réglementation et des facteurs influant sur les cotes de crédit.

Équipe des placements

Marc Tollefson,
vice-président principal et stratège de portefeuille en chef

Doug Clark,
vice-président principal et stratège de portefeuille en chef

Mindy Berg,
gestionnaire principal de portefeuille

Peter Cramer,
gestionnaire principal de portefeuille

Annette Serrao,
Directrice principale et gestionnaire de portefeuille


Veuillez noter que Sun Life Capital Management (U.S.) LLC fournit des conseils à l’égard de cette stratégie. Sun Life Capital Management (U.S.) LLC est inscrite comme conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Elle est également inscrite comme Commodity Trading Advisor (conseiller en opérations sur marchandises) et Commodity Pool Operator (gestionnaire de fonds marché à terme) auprès de la Commodity Futures Trading Commission en vertu du Commodity Exchange Act. De plus, elle est membre de la National Futures Association.

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