Richard Familetti, CFA, MBA

Richard Familetti, CFA, MBA

Président et premier directeur des placements, titres à revenu fixe, Gestion SLC

Richard est président et premier directeur des placements, titres à revenu fixe à Gestion SLC. Il est responsable de la direction stratégique de la société, y compris les investissements et les opérations, qu’il supervise en partenariat avec les fonctions de distribution mondiale de la société.

À titre de premier directeur des placements, Richard supervise la plateforme mondiale des titres à revenu fixe de la société. Il est responsable du rendement, de la gestion des risques et du positionnement stratégique des mandats pour les Clients de Gestion SLC. Il dirige un groupe de plus de 200 spécialistes des placements qui gèrent des portefeuilles pour le compte de régimes de retraite et d’assureurs et dont l’expertise couvre les marchés publics et privés, les produits dérivés et les stratégies quantitatives. L’équipe de Richard mise sur le rendement global et sur des solutions d’investissements guidés par le passif adaptées à la clientèle institutionnelle. Il supervise également les équipes des opérations, de l’appui aux affaires et des innovations numériques qui soutiennent les activités et l’expérience des Clients, avec l’aide du chef de l’exploitation.

Richard contribue à l’excellence et à la conception des produits sur l’ensemble de la plateforme en collaborant étroitement avec les Clients et les groupes du marketing et des solutions. Il poursuit ses activités sur les marchés financiers en ce qui a trait aux stratégies liées aux titres de créance de sociétés américaines et à la répartition de l’actif pour les stratégies de rendement global.

Richard a été président et premier directeur des placements de Ryan Labs Asset Management à compter de 2009 et a dirigé l’entreprise dans le cadre de son acquisition par Gestion SLC en 2015. Il compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, ayant notamment occupé des postes de direction en gestion de portefeuille à Halbis Capital Management et à Credit Suisse Asset Management. Il a également travaillé dans le domaine de la négociation pour compte propre à Calyon Bank et en opérations de financement structuré à Lazard Frères Gestion.

Richard est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Hofstra et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Fordham. Il possède également le titre de CFA.

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La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d’actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

La société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. est inscrite comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds de placement et courtier sur le marché dispensé au Canada, et comme gestionnaire d’opérations sur marchandises en Ontario. La société Sun Life Capital Management (U.S.) LLC est inscrite comme conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Elle est également inscrite comme Commodity Trading Advisor (conseiller en opérations sur marchandises) et Commodity Pool Operator (gestionnaire de fonds marché à terme) auprès de la Commodity Futures Trading Commission en vertu du  Commodity Exchange Act. De plus, elle est membre de la National Futures Association. Aux États-Unis, les valeurs mobilières sont offertes par Sun Life Institutional Distributors (U.S.) LLC, société de courtage inscrite auprès de la SEC et membre de la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »). 

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC.

AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants. 

BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers à l’échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers. Aux États-Unis, les fonds immobiliers sont offerts par BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership, société inscrite comme conseiller en placement auprès de la SEC. Au Canada, les fonds immobiliers sont offerts par BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BGO Capital (Canada) Inc. ou Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. La société BGO Capital (Canada) Inc. est inscrite comme gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé au Canada, et comme gestionnaire de fonds de placement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. 

InfraRed Capital Partners est un gestionnaire international de placements axé sur les infrastructures. Exerçant ses activités partout sur la planète, la société gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Les activités d’InfraRed Capital Partners Ltd. sont autorisées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority. 

Crescent Capital Group est une société mondiale de gestion de placements spécialisée dans le crédit alternatif et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent est un investisseur de premier plan dans le crédit mezzanine, les prêts directs sur le marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis, les obligations à rendement élevé et les prêts consortiaux importants. 

Les titres seront uniquement offerts et vendus conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. 

Le contenu de ce site Web est destiné uniquement aux investisseurs institutionnels. Il ne doit pas être utilisé ni distribué auprès d’investisseurs individuels. Tous les placements comportent des risques, y compris une possibilité de perte du capital. Chaque catégorie d’actifs est associée à des risques particuliers. Certaines catégories d’actifs sont spéculatives, peuvent comprendre un degré de risque élevé et conviennent seulement aux placements à long terme. Des renseignements supplémentaires sont offerts sur demande. Ce site Web est présenté à titre informatif seulement. Les rendements antérieurs ne garantissent pas les rendements futurs. 

Les renseignements contenus dans ce site Web ne doivent en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance et de placement. Ils ne doivent pas être considérés comme une source d’information à cet égard et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières, ni de services d’assurance ou de placement. Les investisseurs devraient obtenir l’avis d’un conseiller professionnel avant de prendre une décision en fonction de ces renseignements. 

L’actif géré représente l’actif géré combiné de Gestion de capital Sun Life (Canada) inc., de Sun Life Capital Management (U.S) LLC, de BentallGreenOak, de Crescent Capital Group (Crescent), d’InfraRed Capital Partners et d’Advisors Asset Management (AAM).

Actif géré au 30 juin 2025. L’actif géré total de la société comprend l’actif géré par les sociétés du groupe Gestion SLC pour le compte de Clients externes, et le fonds général de la Sun Life. L’actif géré inclut des engagements non financés, des liquidités, des actions et d’autres sommes. L’actif géré total de la société exclut l’actif administré.

Les méthodes servant à compiler l’actif géré total peuvent changer et ne pas refléter l’actif géré déclaré aux autorités réglementaires. Des renseignements supplémentaires peuvent être fournis sur demande.

Taux de change : $1,00US = $1,3607 CA au 30 juin 2025.

Stratégie fiscale pour le Royaume-Uni - InfraRed (UK) Holdco 2020 Limited

InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd est la société de portefeuille d’InfraRed Capital Partners LLP au Royaume-Uni. Il s’agit aussi d’une filiale de Sun Life (U.S.) Holdco 2020 Inc., une société dont le siège social se trouve aux États-Unis qui a été constituée en société pour acheter InfraRed Capital Partners LLP et qui agit uniquement comme société de portefeuille passive. La stratégie fiscale pour le groupe InfraRed Holdco définit notre façon de gérer les dossiers fiscaux du groupe dans le cadre des activités commerciales exercées au Royaume-Uni.

Cette stratégie fiscale pour le Royaume-Uni est publiée conformément aux exigences énoncées dans l’annexe 19 de la Finance Act 2016. La stratégie, qui a été approuvée par le conseil d’administration d’InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd, est en vigueur pour la période se terminant le 31 décembre 2024. Elle s’applique à la société InfraRed (UK) Holdco 2020 Ltd et à sa filiale inactive Sun Life (UK) Designated Member Ltd, nommées collectivement « groupe InfraRed Holdco ».