Avantages pour les investisseurs 

Les investisseurs ont accès à des stratégies de titres de créances privés à haut rendement et de qualité supérieure gérées activement, qui leur offrent ce qui suit :

 

  • Rendements plus élevés que les émissions publiques comparables, sans qu’il soit nécessaire de prendre en charge un risque de crédit excessif
  • Avantages de la diversification par l’accès à des opérations et émetteurs non accessibles sur les marchés publics
  • Gestion solide des risques grâce à des structures d’opérations généralement plus rigoureuses que celles que l’on trouve sur les marchés publics

 

Les placements privés à revenu fixe vous intéressent?

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17 ans

Expérience moyenne des membres de l’équipe des placements dans le secteur

82 milliards $

Actif géré – Placements privés à revenu fixe

Plus de 40

Nombre d’années de gestion de titres de créance privés

Plus de 40 %

Part de portefeuilles considérés comme durables

Données au 31 décembre 2021

Facteurs de différenciation clés

Des équipes expérimentées possédant une solide expertise des titres de créance privés

Nos équipes de placement sont spécialisées dans la dette privée depuis plus de 40 ans. Elles offrent ainsi les compétences nécessaires pour naviguer dans une catégorie d’actifs nuancée.

Des offres sur l’ensemble du spectre de la qualité du crédit

Les investisseurs peuvent avoir accès à des obligations de qualité supérieure émises par le secteur privé, ainsi qu’à des titres à haut rendement tels que des prêts bancaires de premier rang, des obligations à rendement élevé, le crédit mezzanine et des titres de créance en difficulté.

Un engagement à l’égard de la durabilité

Nous intégrons des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans tous nos processus de placement, ce qui, selon nous, peut permettre de générer des rendements ajustés au risque attrayants pour nos Clients.

Un long historique de création de valeur

Nos stratégies ont obtenu des écarts excédentaires avec des taux de défaut de paiement inférieurs à ceux de leurs indices de référence représentatifs au fil du temps.

Origine et recherche

Les placements potentiels proviennent d’un réseau comprenant des banques commerciales et d’investissement, des courtiers indépendants, des sociétés de financement par capitaux propres, des promoteurs et d’autres prêteurs, ou sont trouvés directement auprès des émetteurs.

Sélection et diligence raisonnable

Tous les placements potentiels sont soumis à un processus de sélection analytique rigoureux. Les placements qui passent avec succès l’étape de l’examen préliminaire font l’objet de recherches plus approfondies dans le cadre de réunions sur place avec les équipes de direction. Ils sont aussi soumis à des processus exhaustifs de diligence raisonnable.

Surveillance du portefeuille

Les portefeuilles font l’objet d’une surveillance continue et d’examens trimestriels et annuels officiels. Ces examens sont fondés sur la conformité aux clauses restrictives, les états financiers, les examens de notation et les recommandations.

Gestion du risque de crédit

Le risque de crédit est constamment géré par une structure de gouvernance indépendante et au moyen de tableaux de bord et de cotes de risque exclusifs.

Évaluation quotidienne

Nos fonds de créance privés de première qualité sont évalués quotidiennement sur la base d’une évaluation mensuelle réalisée par un tiers qui porte sur chaque opération, gage de transparence pour les investisseurs.

Une stratégie particulière vous intéresse? Explorez nos fiches de renseignements.

La stratégie de Gestion SLC, procure aux Clients un accès à une catégorie d’actifs efficace sur le plan du capital qui offre le potentiel de rendements excédentaires et un risque réduit de déclassements et de défauts de paiement, ainsi qu’une couverture naturelle du passif à long terme.


Stratégies de Gestion SLC :

Stratégie de placements privés à revenu fixe Plus à court terme Gestion SLC

Stratégie de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC

Stratégie de placements privés à revenu fixe Plus à long terme Gestion SLC

 

Notre équipe

Elaad Keren, CFA, MBA
Directeur général principal, gestionnaire de portefeuille et responsable des créances privées, marché intermédiaire

Maurice Primeau
Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées

Nicolas Delisle, CFA, MBA
Directeur général et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées

Petra Wendroth, MBA
Directrice principale et gestionnaire de portefeuille adjointe, titres à revenu fixe, émissions privées

Nos stratégies de titres de créance privés de moindre qualité sont offertes par Crescent Capital Group, qui offre l’accès au crédit mezzanine, à des prêts directs sur le marché intermédiaire aux États-Unis et en Europe, à des obligations à rendement élevé et à des prêts consortiaux importants.

Apprenez-en plus sur les gestionnaires spécialisés qui propulsent notre plateforme mondiale de placements

Stratégies de Crescent Capital Group (CCG) :

CCG – Prêts directs
CCG – Crédit mezzanine
CCG – Situations particulières

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Placements publics à revenu fixe  Immobilier  Infrastructure

L’actif géré au 31 décembre 2021 représente l’actif géré combiné de Gestion de capital Sun Life (Canada) inc., de Sun Life Capital Management (U.S.) LLC, de BentallGreenOak, d’InfraRed Capital Partners et de Crescent Capital Group.